ITALIA, 1979 | Gennarino, orfanello napoletano in eta' scolare, vive insieme alla madre adottiva, Angela Lori, gia' famosa cantante e ora in situazione di precarieta' tanto nella salute quanto per finanze. I due, accompagnati dal cane Barone, sbarcano il lunario come cantanti ambulanti, insieme alla modesta compagnia di Leopoldo. Quando Angela si trova costretta a letto, Gennarino pensa di potere radunare i soldi indispensabili per le cure entrando nella banda di topi d'auto dell'usuraio e ricettatore Don Raimondo.