Regia: Luigi Parisi, Alessio Inturri. Cast: Manuela Arcuri, Gabriel Garko, Giuliana De Sio, Valeria Milillo, Francesco Testi, Eva Grimaldi, Stefano Santospago, Marisa Berenson, Victoria Larchenko.
Roma, metà anni '30. Il giovane Nito Valdi, esce dal carcere dopo aver scontato una breve condanna. Ad attenderlo c'è Toni, il suo unico amico, conosciuto in orfanotrofio dove Nito, ancora bambino, era stato abbandonato dalla madre.
