Raf e Sulfus stanno rischiando grosso a causa del bacio che si sono scambiati. Arkhan e Temptel devono seguire le procedure che prevedono che i due vengano sottoposti a un procedimento disciplinare. Il rischio e' che un Angel e un Devil siano costretti a tornare a casa. Urie' e Kabale' pero' decidono di assumere la difesa dei due amici: a spingerli e' la constatazione che troppe casualita' hanno spinto Raf e Sulfus a infrangere il patto e invitano pertanto Arkahn e prendere in esame il fatto che un oscuro nemico stia tramando nell'ombra ai danni dei due giovani. A questo punto l'anziano professore decide di sospendere il giudizio, in quanto il caso si presenta molto piu' complicato di quanto non apparisse in un primo momento.