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Dolce, Urie', Kabale' e Cabiria sono preoccupate per la scomparsa dei due amici Raf e Sulfus e, decise a ritrovarli, vengono risucchiate anche loro dalla voragine oscura. Si ritrovano in un bosco dove combattono coraggiosamente contro animali mostruosi che cercano di ostacolarle. In realta' gli animali sono resi mostruosi dall'intervento di Malachia, a cui Reina ha consegnato la "sfera nera", uno strumento potentissimo con cui il suo servo impedisce alle quattro di riuscire nel loro intento. Intanto Raf e Sulfus sono prigionieri, incatenati in una cella angusta e buia. Con una brillante intuizione Raf riesce a spezzare le catene. Finalmente sono liberi! Ma...