Film d'animazione allegro e poetico. Parigi, inizio '900. Grazie alla miscela di due composti, una pulce si trasforma in un essere gigante dall'animo gentile e dalla voce suadente. I giovani Raoul ed Emile capiscono che l'incidente e' accaduto quando insieme si trovavano nel laboratorio di un eccentrico scienziato. Tutta Parigi da' la caccia al "mostro" e i due giovani cercano di proteggerlo e nel frattempo trovare il modo di riportarlo alla sua dimensione naturale.