ITALIA, 1968 | Serafino, è un giovane pastore che riceve una grossa eredità. Dilapida rapidamente il patrimonio con gli amici e per questo, ritenuto squilibrato, viene fatto interdire dallo zio, padrone del gregge che Serafino cura. Nel frattempo ha una relazione con la cugina Lidia e con Asmara, una prostituta che cresce da sola 4 figli. Con Adriano Celentano, Ottavia Piccolo.