In viaggio con una torma di straccioni, alla conquista del Santo Sepolcro, Brancaleone da Norcia perde in un battaglia tutti i suoi compagni. Tuttavia riesce a salvare una principessa francese e un'avvenente strega che stava per essere bruciata viva. Dopo un lungo viaggio raggiunge l'esercito di Boemondo in Terrasanta, ma ne viene scacciato quando si scoprono i suoi oscuri natali. Disperato, invoca la "Morte" con la quale avrà uno scontro che gli costerà qualcosa di caro.
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